Orchestrez votre stratégie patrimoniale avec Capitalis
Capitalis est la gamme d’expertises patrimoniales développée par notre family office pour accompagner les dirigeants, investisseurs et familles fortunées dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur capital.
Pensée comme une symphonie en 8 mouvements, chaque offre Capitalis répond à un besoin précis de structuration ou de valorisation, en combinant rigueur financière, indépendance dans le choix des solutions, et approche sur-mesure.
Que vous soyez en recherche de rendement, de diversification, de sécurité ou de performance absolue, Capitalis vous propose une architecture complète, harmonisée, au service de vos ambitions.
Capitalis Prelude Corporate
Trésorerie d’entreprise & holdings patrimoniales
Capitalis Prelude Corporate est dédiée à la valorisation stratégique des excédents de trésorerie des sociétés soumises à l’IS : PME, holdings, SCI à l’IS, SPFPL ou structures de groupe.
Nous construisons une allocation sur mesure, répartie entre fonds monétaires dynamiques, comptes à terme négociés, produits obligataires à échéance courte, contrats de capitalisation français ou luxembourgeois, voire produits structurés prudents.
Cette approche permet une optimisation fiscale, une sécurisation du capital à court terme, et une mise en œuvre souple et pilotée.
Vous bénéficiez d’un cadre rigoureux, d’un suivi consolidé et d’une stratégie qui transforme votre trésorerie dormante en levier patrimonial actif.
Découvrez en moins de 5 minutes vos points forts et axes d'amélioration, concernant la gestion de votre trésorerie excédentaire.
Capitalis Harmonia
Immobilier collectif & SCPI en architecture ouverte
Capitalis Harmonia propose une sélection fine de SCPI et de véhicules immobiliers collectifs, choisis selon vos objectifs : rendement récurrent, valorisation à long terme, diversification géographique ou optimisation fiscale (IR, IFI ou IS).
Nous construisons une allocation adaptée à votre profil via des SCPI en pleine propriété, démembrement, ou logées dans un contrat de capitalisation ou une société.
L’approche est rigoureuse, multi-gestionnaires, et personnalisée selon vos contraintes patrimoniales.
Vous bénéficiez ainsi d’un revenu complémentaire régulier, d’un accès facilité à l’immobilier européen, et d’une stratégie immobilière intégrée à votre portefeuille global, sans alourdir votre gestion administrative.
Capitalis Crescendo
Produits structurés pilotés & fonds datés
Capitalis Crescendo s’adresse aux investisseurs souhaitant dynamiser leur portefeuille avec des produits structurés, et fonds obligataires datés, en bénéficiant d’une ingénierie sur mesure et d’une sélection en architecture ouverte.
Nous construisons une allocation progressive et multi-sources, en analysant les émetteurs, les sous-jacents, les barrières de protection et les maturités.
Chaque solution est choisie selon votre profil de risque, votre horizon et vos objectifs de performance.
Cette offre permet d’accéder à des produits complexes mais encadrés, avec une visibilité sur les rendements conditionnels, une protection du capital partielle ou totale, et un accompagnement dans le suivi, la liquidité et les arbitrages.
Capitalis Cantabile
Une exposition obligataire en direct, internationale et multidevises, pilotée avec exigence.
Capitalis Cantabile est dédiée à l’intégration stratégique d’obligations en direct dans votre patrimoine, avec une exposition internationale multidevises pour optimiser rendement, stabilité et diversification.
Cette solution repose sur l’accès direct à plus de 5200 obligations gouvernementales et d’entreprises à l’échelle mondiale (Europe, Amériques, Asie, Moyen-Orient et autres marchés) dans une diversité de devises, négociables en ligne via notre plate-forme dédiée.
L’allocation est construite en sélectionnant les titres selon vos objectifs de revenu régulier, de profil de risque, de duration et de qualité de crédit (investment grade, marchés émergents ou segments spécifiques).
Capitalis Cantabile apporte une visibilité sur les flux de coupons, une diversification macroéconomique et une continuité patrimoniale, tout en permettant d’ajuster les expositions selon l’évolution des marchés et de vos besoins.
Capitalis Auréo
Or & matières premières - actifs réels et équilibre patrimonial
Capitalis Aureo est dédiée à l’intégration stratégique de l’or et des matières premières dans une allocation patrimoniale globale.
Cette solution vise à renforcer la diversification, la résilience du portefeuille et la protection face aux cycles inflationnistes et macroéconomiques.
L’exposition est construite via une sélection rigoureuse de supports : or financier, métaux précieux et stratégiques, matières premières énergétiques ou industrielles, fonds spécialisés, ETF et solutions structurées.
L’allocation est ajustée selon vos objectifs, votre horizon d’investissement et votre profil de risque, avec un pilotage encadré, une transparence totale et une intégration cohérente au reste de votre patrimoine.
Capitalis Aureo agit comme un socle d’actifs réels, complémentaire aux marchés financiers traditionnels, suivi et ajusté dans le temps.
Capitalis Chromatica
Actifs numériques & crypto dans une approche patrimoniale
Capitalis Chromatica intègre les actifs numériques à votre stratégie patrimoniale, dans un cadre rigoureux, fiscalement sécurisé et techniquement encadré.
Nous intervenons sur le conseil de sélection de cryptoactifs majeurs, l’accès à des fonds blockchain régulés, la sécurisation des portefeuilles (custody) et l’optimisation fiscale (déclaration, régularisation, structuration).
L’objectif : vous permettre d’investir dans l’innovation avec discernement, de bénéficier de son potentiel sans en subir la volatilité non maîtrisée, et d’intégrer cette classe d’actifs émergente dans votre allocation globale.
Capitalis Legato
Crédit Lombard & liquidité stratégique
Capitalis Legato vous permet de mobiliser de la trésorerie sans vendre vos actifs.
Grâce au crédit Lombard, adossé à votre portefeuille de titres ou à vos contrats de capitalisation, vous accédez à des financements souples, rapides et fiscalement optimisés.
Nous structurons l’opération avec les meilleures contreparties bancaires ou assureurs, en France ou au Luxembourg, et nous vous accompagnons dans le montage (personne physique, société, SCI, holding).
Cette solution vous permet de financer vos projets, transmettre ou investir, tout en maintenant vos actifs investis et productifs.
Capitalis . La note juste d’un accompagnement sans compromis
La gamme Capitalis incarne notre vision d’une gestion patrimoniale moderne, construite sur la rigueur, la personnalisation et l’indépendance.
En tant que cabinet totalement indépendant, nous n’avons aucun produit maison à distribuer, aucun intérêt commercial dissimulé : notre seule priorité est la vôtre. Cette neutralité absolue nous permet de sélectionner, avec exigence, les meilleures solutions du marché, en toute objectivité.
Notre équipe s’appuie sur une expertise reconnue en ingénierie patrimoniale, financière et juridique, pour structurer des stratégies adaptées à chaque situation — que vous soyez dirigeant, une holding familiale, un investisseur actif ou un groupe transgénérationnel.
Nous mettons à votre service un réseau de partenaires exclusifs, bancaires et assurantiels, en France comme à l’international, qui nous permet d’accéder à des solutions de financement, d’investissement ou de sécurisation patrimoniale rares ou réservées à une clientèle avertie.
Avec Capitalis, vous bénéficiez d’un accompagnement stratégique de long terme, d’une vision patrimoniale globale, et de l’agilité d’un cabinet indépendant capable de vous proposer des solutions sur mesure, dans plusieurs juridictions, avec un haut niveau d’exigence et de confidentialité.