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Diagnostic Conciergerie Patrimoniale .

Un mini-diagnostic en 3 minutes pour faire le point sur vos enjeux de conciergerie patrimoniale.

Diagnostic Flash Axis Versato, Conciergerie Patrimoniale​

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« Chaque patrimoine a son histoire, chaque solution sa logique. »

Plongez dans des situations concrètes où nos solutions patrimoniales ont fait la différence.
Chaque cas illustre notre approche personnalisée, nos expertises et les résultats obtenus pour nos clients.

Une manière claire et transparente de comprendre comment nous transformons vos enjeux en opportunités durables.

fond noir

Pourquoi faire appel à nos services.

9/10

Net Promoter Score

30/04/2025 (1)

+36,84%

Performance nette, mandat Maestro Equilibre sur 5 ans (2)

100%

Renouvellement mandats en 2025 (3)

Nos coordonnées.

59 rue de Ponthieu 75008 PARIS

 

Mail: contact@rautmanncollins.com

Tél : +33 (0) 972 33 21 30

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Lundi au Vendredi 

9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30

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RAUTMANN & COLLINS

Family Office - Gestion Privée

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Le cabinet

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2025 - RAUTMANN & COLLINS - FAMILY OFFICE - GESTION PRIVEE - Cabinet Indépendant Certifié ISO 22 2222 - Tous droits réservés

ORIAS 21004525 - www.orias.fr

Les informations contenues dans le site Rautmann & Collins ont été obtenues, entre autres, auprès de sources considérées comme fiables mais dont l’exactitude ne peut être garantie.


Les opinions et analyses présentées expriment le jugement de la société Rautmann & Collins à la date indiquée et sont susceptibles de changer sans avis préalable. Elles ne constituent en aucune façon une offre de vente, chaque service présenté avant d’être commercialisé, doit faire l’objet d’une étude préalable auprès du client, et respecter la conformité légale en vigueur. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.


(1) Méthodologie : Le NPS est calculé sur la base de la question « Quelle est la probabilité que vous recommandiez notre cabinet à un proche ? » (échelle 0 = « Pas du tout probable » à 10 = « Tout à fait probable »).
NPS = % Promoters − % Detractors. Un score positif indique une majorité de clients prêts à recommander nos services.
Limites : le résultat reflète un échantillon à un instant T et peut évoluer dans le temps. Détails méthodologiques sur la base de 100 clients questionnés.

 

(2) Performances nettes au 01/05/2025 (frais de gestion de 1 % déjà déduits, rendement du fonds € 1,5 %/an inclus)

  • Depuis le 01/01/2025 (YTD) : 0,25 %

  • Sur 12 mois glissants : 3,48 %

  • Performance cumulée 3 ans : 11,24%

  • Performance cumulée 5 ans : 34,78 %

  • Performance cumulée depuis création le 02/01/2018 : 47,65%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont présentées nettes des frais de gestion et hors fiscalité applicable à chaque investisseur. Les valeurs peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, notamment en cas d’exposition à des devises autres que l’euro.

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(3) Méthodologie : Sont comptabilisés tous les mandats dont la date anniversaire est comprise dans la période considérée. Un mandat est réputé « renouvelé » lorsqu’un avenant ou un nouveau contrat a été signé dans un délai de 30 jours ouvrés suivant l’échéance initiale.
Limites : Le calcul reflète une période précise et peut varier selon les cycles de renouvellement propres à chaque client. Détails méthodologiques et historiques complets disponibles sur demande.
Importance : Un taux élevé de renouvellement est un indicateur de satisfaction et de confiance, mais ne constitue pas une garantie de performance future.

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