Une Approche Exclusive pour un Accompagnement Patrimonial d’Exception
Axis Vitae incarne l’intelligence relationnelle et stratégique appliquée à votre sphère familiale.
Ce pilier de l’offre Axis accompagne les familles patrimoniales dans les moments charnières de leur histoire : transmission, cession d’entreprise, multi-générationnalité, réorganisation successorale, émergence de nouvelles responsabilités au sein du cercle familial.
Notre mission : vous aider à faire émerger une vision partagée, poser un cadre de gouvernance clair, et construire les outils d’une continuité fluide, bien au-delà des considérations purement fiscales ou juridiques.
Charte familiale & gouvernance intergénérationnelle
Structurer les relations pour protéger la transmission.
Chaque famille a ses valeurs, ses logiques de fonctionnement, ses héritiers aux profils variés, ses attentes implicites. En l’absence de cadre clair, la complexité patrimoniale devient source d’incompréhension ou de tension.
Avec Axis Vitae, nous vous accompagnons dans la formalisation d’une charte familiale : un document non contraignant mais structurant, qui définit les règles du jeu à long terme.
Nous pouvons vous aider à :
-
Mettre en place une charte de gouvernance familiale, formalisant les valeurs, la vision et les engagements partagés
-
Définir des règles d’entrée, de sortie, de gestion ou de leadership dans les structures communes (holding, SCI, foncière…)
-
Clarifier les rôles des conjoints, des enfants, des représentants familiaux
-
Anticiper les situations de blocage (majorité, vente, désaccords)
-
Préparer la prise de relais par les nouvelles générations, dans une logique de transmission active et maîtrisée
Vous ne transmettez pas seulement un patrimoine.
Vous transmettez une manière de vivre, de décider, de construire ensemble.
Philanthropie & structuration d’une fondation familiale
Faire fructifier les valeurs aussi bien que les actifs.
Beaucoup de familles souhaitent exprimer une dimension sociale, culturelle ou humanitaire dans leur trajectoire patrimoniale.
Mais encore faut-il le faire dans un cadre clair, pérenne et adapté aux objectifs.
Avec Axis Vitae, nous vous accompagnons dans la définition, la structuration et le déploiement de votre engagement philanthropique, à travers :
-
La création d’une fondation abritée ou autonome (via des institutions reconnues ou à travers un mécénat structuré)
-
La mise en place d’un véhicule philanthropique dans votre stratégie de transmission (par donation, démembrement, pacte)
-
L’intégration de cette démarche dans la charte familiale ou dans la gouvernance globale
-
L’identification de projets et partenaires en adéquation avec vos valeurs
Donner du sens à votre capital, c’est aussi transmettre des convictions.
La philanthropie est une manière d’ancrer votre nom, vos valeurs et votre vision dans la durée.
Dynasties Campus
Préparer les héritiers d’aujourd’hui aux responsabilités de demain
Au sein de notre offre Axis Vitae, le Dynasties Campus accompagne les jeunes générations fortunées dans la compréhension, la gestion et la transmission du patrimoine familial.
Conçu comme un parcours structuré sur plusieurs mois, ce programme sur mesure allie formations en ingénierie patrimoniale, culture financière internationale, soft skills de leadership et sensibilisation à l’impact investing.
Encadrée par des experts et mentors, le campus inclut des modules en e-learning, des sessions immersives, un coaching personnalisé et des ateliers intergénérationnels.
Objectif : bâtir une gouvernance familiale pérenne en cultivant l’engagement, la responsabilité et la vision long terme des futurs dirigeants familiaux.
Un certificat final est délivré à l’issue du parcours, attestant des compétences acquises, tout en renforçant le dialogue intergénérationnel au sein de la famille.
Gouvernance Familiale :
Structurer et Pérenniser un Patrimoine sur Plusieurs Générations
La gestion d’un patrimoine familial ne repose pas uniquement sur des décisions financières, elle implique une organisation claire, une vision stratégique et une harmonie entre les générations. L’absence de gouvernance bien définie peut engendrer des conflits successoraux, une mauvaise gestion des actifs et une dilution du patrimoine au fil du temps.
Chez Rautmann & Collins, nous accompagnons les familles fortunées dans la mise en place d’une gouvernance structurée et pérenne, garantissant une transmission fluide, une gestion cohérente des actifs et un alignement des valeurs familiales avec les décisions patrimoniales.
Notre mission est de préserver l’intégrité et la prospérité du patrimoine, tout en assurant une transition harmonieuse entre générations.
Définition des Règles de Gestion et de Transmission
Établissement d’un cadre structuré pour la gestion des actifs et la répartition des rôles au sein de la famille :
-
Clarification des droits et responsabilités de chaque membre dans la gestion du patrimoine.
-
Élaboration d’un pacte familial ou d’une charte patrimoniale, définissant les règles de gestion et de transmission.
-
Mise en place d’un plan de succession pour éviter les conflits et garantir une continuité efficace.
Structuration des Véhicules Patrimoniaux et Juridiques
Choix des structures adaptées pour optimiser la gestion du patrimoine familial :
-
Création de holdings patrimoniales pour centraliser les actifs et organiser leur transmission.
-
Mise en place de trusts, fondations ou family partnerships pour structurer la détention et protéger les héritiers.
-
Sécurisation des actifs immobiliers via SCI ou fonds dédiés, réduisant l’impact fiscal et simplifiant la gestion.
Conseil et Médiation pour Maintenir l’Harmonie Familiale
Prévenir et résoudre les conflits familiaux avant qu’ils ne compromettent la gestion patrimoniale :
-
Mise en place de conseils de famille réguliers, pour garantir une communication fluide et des prises de décision concertées.
-
Assistance à la médiation en cas de désaccords successoraux ou de divergences de gestion.
-
Définition d’un rôle clair pour chaque membre de la famille dans la gestion du patrimoine (actif ou passif).
Formation et Sensibilisation des Héritiers à la Gestion Patrimoniale
Préparer la nouvelle génération à la gestion du patrimoine familial :
-
Programmes de formation financière et patrimoniale pour les héritiers.
-
Initiation aux principes de l’investissement, de la gestion des risques et de la fiscalité.
-
Accompagnement dans la prise de responsabilités progressives, pour assurer une transmission en douceur.
Intégration des Valeurs Familiales et de la Philanthropie
Aligner la gestion du patrimoine sur des valeurs fortes et une vision à long terme :
-
Création de fondations philanthropiques pour structurer les engagements caritatifs familiaux.
-
Développement de stratégies d’investissement responsables et durables (ESG, impact investing).
-
Transmission des valeurs entrepreneuriales et familiales à travers des projets d’engagement sociétal.
Nous vous accompagnons dans la construction d’un héritage qui dépasse la simple gestion financière, en intégrant un impact positif sur la société.
Nos tarifs & calendrier d'accompagnement
en Gouvernance Familiale
Diagnostic initial
Interviews des parties
Data Room
Scoring de maturité
A partir de 6 500 euros HT
Charte Familiale
Rédaction juridique
Ateliers sur 3 demis journées d'explication de la charte
Facilitation à la signature
A partir de 12 000 euros HT
Création fondation
Rédaction statuts
Dépôt préfectoral
Ouverture comptes bancaires
Gouvernance Initiale
A partir de 10 000 euros HT
Mois 1
Onboarding
Documents collectés > 95 %
Satisfaction kick‑off > 8/10
Mois 1 à Mois 3
Validation
Signature charte familiale
Feuille de route philanthropie validée
Mois 3 à Mois 9
Implémentation
Sécurité juridique véhicule
Activation plateforme
Taux engagement Youth In Campus > 70%
Pilotage
Suivi & Formations
Réunions tenues/plan (≥ 90 %)
Indicateurs d’impact atteints
NPS famille > 70%
Secrétariat & Facilitation
2 réunions Family Council
Compte‑rendus
Mise à jour clauses
Médiation
A partir de 6 500 euros / HT
Foundation Compliance
Dépôt comptes annuels
Rapport d’activité
Renouvellement gouvernance
Veille réglementaire
A partir de 4 500 euros / HT
Reporting d’impact
SROI
Collecte data projets
Audit externe
Publication rapport ESG
A partir de 8 500 euros / HT
Pourquoi Choisir Rautmann & Collins pour Structurer votre Gouvernance Familiale ?
-
Une expertise complète en ingénierie patrimoniale, droit successoral et structuration juridique.
-
Un accompagnement personnalisé pour définir des règles adaptées à votre situation familiale unique.
-
Une approche proactive pour anticiper les défis liés à la transmission et à la gestion patrimoniale.
-
Un réseau d’experts (notaires, fiscalistes, avocats, gestionnaires de fortune) pour une prise en charge globale.
-
Une totale confidentialité et indépendance, garantissant une gestion alignée avec vos intérêts.