Essentiel, Signature, Legacy :
La précision du sur-mesure patrimonial.
Parce que chaque patrimoine porte en lui une trajectoire unique, nous vous proposons un accompagnement construit sur mesure.
À travers nos trois formules — Essentiel, Signature et Legacy — nous adaptons nos services à la singularité de vos besoins, de vos projets et de vos ambitions.
Qu'il s'agisse de poser des fondations solides, de piloter la performance ou de pérenniser un héritage familial, notre engagement reste le même : orchestrer votre patrimoine avec précision, exigence et indépendance.
Essentiel .
Les fondations solides de votre stratégie patrimoniale.
Avec l’offre Essentiel, nous posons les bases d’une gestion patrimoniale sécurisée, structurée et adaptée à vos priorités.
Grâce à notre diagnostic Mouvement 360°, nous analysons votre situation personnelle et professionnelle pour vous proposer des recommandations ciblées en matière d’investissement, de structuration et de protection.
L’accompagnement de base est financé par les rétrocessions bancaires et compagnies d’assurance. Pour vos besoins spécifiques, nous intervenons également à la carte, selon un tarif horaire maîtrisé à partir de 250 euros Hors Taxes / heure.
En cas de gestion d’actifs sous mandat d’arbitrage, des honoraires annuels de suivi sont prévus, à partir de 0,40% des fonds sous gestion, avec plancher minimum.
Essentiel est l’offre idéale pour structurer votre patrimoine avec flexibilité, expertise et liberté.
Signature .
La gouvernance patrimoniale complète, orchestrée comme un family office.
Avec l’offre Signature, vous bénéficiez d’un accompagnement stratégique de haut niveau, conçu pour piloter l’ensemble de votre patrimoine avec cohérence, exigence et confidentialité.
Pensée pour les familles, dirigeants et actionnaires aux enjeux complexes, cette offre vous donne accès à une véritable direction financière privée externalisée, intégrant allocation d’actifs, structuration juridique et fiscale, gouvernance familiale et suivi consolidé.
Signature combine excellence technique, veille proactive et indépendance totale dans les recommandations, au service d’une performance durable et alignée sur vos objectifs de long terme.
Une offre conçue pour les patrimoines à partir de 15 millions d’euros, avec un forfait annuel à partir de 25 000 € HT, ajusté selon la complexité de vos actifs et le périmètre d’intervention
En cas de gestion d’actifs sous mandat d’arbitrage, des honoraires annuels de suivi sont prévus, à partir de 0,30% des fonds sous gestion, avec plancher minimum.
Legacy .
Les fondations solides de votre stratégie patrimoniale.
Avec l’offre Legacy, nous vous accompagnons dans la construction d’une transmission patrimoniale cohérente, sécurisée et durable. Véritable stratégie de gouvernance familiale, Legacy intègre l’ensemble des dimensions juridiques, fiscales, financières et humaines pour préserver votre capital et vos valeurs sur plusieurs générations.
Notre approche va bien au-delà de l’optimisation fiscale : nous élaborons avec vous un projet global, associant structuration patrimoniale (pactes Dutreil, holdings familiales, fondations, philanthropie), gouvernance éducative pour la nouvelle génération, et protection juridique internationale si nécessaire.
Legacy est conçu pour les familles souhaitant préparer l’avenir avec exigence, confidentialité et vision intergénérationnelle.
Offre réservée aux patrimoines consolidés à partir de 30 millions d’euros, avec un forfait annuel à partir de 45 000 € HT, ajusté selon la complexité et l’étendue de la mission.
En cas de gestion d’actifs sous mandat d’arbitrage, des honoraires annuels de suivi sont prévus, à partir de 0,20% des fonds sous gestion, avec plancher minimum.
