Une direction d’investissement dédiée, sans structure interne
AXIS Concertato est le dispositif de gestion globale et externalisée conçu pour les patrimoines significatifs, holdings familiales ou dirigeants investisseurs.
Nous agissons comme votre Chief Investment Officer (CIO) externalisé, pour piloter de façon continue vos allocations, sélectionner les bons intervenants et structurer une gouvernance robuste.
Cette approche vous permet de bénéficier d’un niveau d’expertise institutionnelle sans devoir constituer une équipe en interne.
Vous accédez à un accompagnement stratégique, indépendant et proactif, parfaitement adapté aux exigences des patrimoines complexes, en conservant la maîtrise des grandes orientations.
Ce que nous faisons pour vous
Nous assurons, en toute indépendance, la direction stratégique et opérationnelle de vos investissements financiers et alternatifs. Notre accompagnement couvre l’ensemble de la chaîne de valeur, avec un haut niveau d’exigence :
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Un diagnostic initial complet de vos portefeuilles existants : analyse de l’allocation, des frais, des risques, de la liquidité et des structures juridiques ;
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La définition d’une allocation stratégique personnalisée, cohérente avec vos objectifs, vos horizons de temps et votre tolérance au risque ;
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L’élaboration de comités d’investissement structurés (mensuels ou trimestriels), avec préparation de supports d’aide à la décision et droit de veto du client ;
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La sélection de gérants, de fonds ou d’opportunités (private equity, dette privée, immobilier, etc.) dans une logique d’architecture ouverte et d’objectivité totale ;
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La mise en place d’un reporting consolidé, clair et indépendant, intégrant la performance nette, l’exposition aux risques, les dimensions ESG et la ventilation des flux ;
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La supervision quotidienne des opérations et de l’exécution, avec un contrôle régulier des écarts à la stratégie définie.
Une gouvernance claire et engageante
AXIS Concertato repose sur une organisation rigoureuse, cadrée par des documents formalisés et une méthodologie éprouvée.
La charte d’investissement définit les règles de pilotage, les critères de sélection, les marges de manœuvre tactiques et les contraintes spécifiques.
Chaque décision majeure est validée en comité d’investissement dans lequel vous siégez. Nos experts vous présentent les analyses, proposent des arbitrages, mais la validation reste entre vos mains.
Cette gouvernance vous garantit contrôle, transparence et traçabilité, sans surcharge administrative.
Une équipe de direction expérimentée à vos côtés
Vous êtes accompagnés par un Directeur des Investissements externalisé, fort de 15 à 20 ans d’expérience sur les marchés cotés et non cotés, assisté d’un analyste dédié, d’un Risk Manager certifié FRM et d’un middle office mutualisé.
Chaque mission bénéficie d’un suivi personnalisé, avec un interlocuteur unique, des comités de pilotage réguliers, et des supports professionnels.
Notre équipe intervient exclusivement dans votre intérêt, sans biais produits, sans rétrocession, avec une indépendance de jugement totale.
À qui s’adresse AXIS Concertato ?
AXIS Concertato a été conçu pour répondre aux enjeux spécifiques des investisseurs privés exigeants :
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Familles disposant d’un patrimoine financier consolidé supérieur à 10 M€ ;
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Holdings patrimoniales ou family offices sans équipe d’investissement dédiée ;
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Entrepreneurs souhaitant structurer, diversifier et piloter leur capital à long terme ;
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Groupes familiaux recherchant un pilotage consolidé et une vision transversale de leurs actifs (immobilier, fonds, titres non cotés, liquidités).
Notre intervention facilite le passage d’une logique de placement à une véritable gestion stratégique multi-actifs.
Un socle d'indépendance, de méthode et de lisibilité
AXIS Concertato repose sur une conviction : la gestion des actifs privés doit bénéficier des standards de rigueur, de transparence et d’efficience appliqués dans les institutions financières de référence.
Nous mettons à votre disposition des outils de pilotage professionnels, une exécution rigoureuse, un reporting décisionnel complet et une démarche dénuée de tout conflit d’intérêts.
Vous disposez enfin d’un tableau de bord fiable et de partenaires alignés avec vos intérêts.