(1) moyenne calculée sur les 5 dernières années en date du 31/07/2023 avec comme références, gestion maestro prudent / équilibre, brut de frais de gestion 1% / an, brut de fiscalité. Analyses établies sur la base de portefeuilles modèles. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
VOS AVANTAGES
Nous vous accompagnons
dans vos choix & la gestion de vos placements financiers
Interlocuteur dédié
Un expert financier vous accompagne de manière individuelle
Conseils sur mesure
Nos experts analysent les opportunités et vous conseillent au quotidien
Performances financières
6 modes de gestion à la recherche de performance selon votre profil
Nos chiffres parlent d’eux-mêmes
+20
Ans d'expérience
+6,3%
De rendement brut annuel moyen (1)
6
+100
Offres financières
Familles clientes
À PROPOS DE NOUS
Un accompagnement financier dédié & sur mesure
Notre cabinet est résolument tourné vers la relation humaine et la confiance.
Avec une approche différente de celle des banques et compagnies d'assurance, notre équipe à taille humaine vous accompagne au quotidien, en terme de conseil financier et la gestion de patrimoine, dans la bienveillance, et la réactivité sur le long terme.
Notre objectif, vous assurer un service irréprochable, sur mesure, en étant proche de vous.
Chefs d'entreprise ou investisseur privé, nous savons tisser une relation de proximité afin de vous aider à prendre vos décisions en adéquation avec vos priorités financières, patrimoniales et sociétales.
Dans le cadre de notre mission de courtage, nous recherchons de manière continue les solutions les plus efficientes, dans une relation gagnant / gagnant.
Notre cabinet se définit, comme un chef d'orchestre de votre patrimoine financier.
Richard MODESTO
Président - Associé
_edited.jpg)
TÉMOIGNAGES
"A quelques mois de mon départ en retraite, j’avais
entendu parlé de l’apport cession.
J’ai été satisfait par la qualité pédagogique, et les services financiers proposés, lors de la vente de mon entreprise"
Bernard R.
CHEF D'ENTREPRISES
QUELQUES UNS DE NOS PARTENAIRES...
