Créateurs de Valeurs

Notre cabinet est résolument tourné vers la relation humaine et la confiance.

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Avec une approche différente de celle des banques et compagnies d'assurance, notre équipe à taille humaine vous accompagne au quotidien, en terme de conseil financier et la gestion de patrimoine, dans la bienveillance, et la réactivité sur le long terme.

Notre objectif,  vous assurer un service irréprochable, sur mesure, en étant proche de vous.

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Chefs d'entreprise ou investisseur privé, nous savons tisser une relation de proximité afin de vous aider à prendre vos décisions en adéquation avec vos priorités financières,  patrimoniales et sociétales.

Dans le cadre de notre mission de courtage, nous recherchons de manière continue les solutions les plus efficientes, dans une relation gagnant / gagnant.

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Notre cabinet se définit, comme un chef d'orchestre de votre patrimoine financier.

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Richard MODESTO

Président - Associé