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Fonds Pluvalca Initiatives PME

Dernière mise à jour : 13 sept. 2023

La politique d'investissement

Pluvalca Initiatives PME est un fonds actions « small et micro-caps » labellisé Relance. L'objectif est de profiter des inefficiences de marché sur ce segment de la cote et d'investir dans des PME françaises innovantes, souvent leaders sur leur marché et positionnées sur des niches en forte croissance. Dans sa gestion, il s’inspire d’une philosophie de « Private Equity », offrant en parallèle des contraintes de liquidité allégées, et des valorisations souvent beaucoup plus attractives.


Les objectifs d'investissement

  • Un fonds d’actions françaises éligible au PEA-PME investissant dans des petites et moyennes entreprises cotées,

  • Ayant comme objectif de délivrer dans la durée une performance annuelle supérieure à 5%

  • La philosophie du fonds est d’investir dans des sociétés de qualité, souvent leaders sur leur marché, présentant une valorisation attractive, et également dans des sociétés sous-évaluées en retournement

  • Aucun biais de style et de secteur

  • Une approche s’inspirant du « Private Equity » reposant sur une analyse approfondie des entreprises et une rencontre systématique des dirigeants

  • Classifié Article 8 SFDR et labellisé Relance

  • Période de détention recommandée : 5 ans


La société de gestion

Reprise en 2009 par ses dirigeants actuels avec un encours de 25 millions d’euros et 4 collaborateurs, Financière ARBEVEL connaît une forte croissance pour atteindre aujourd’hui 2,1 milliards d’euros* d’encours sous gestion et près de 50 salariés.


Depuis l’origine, Financière ARBEVEL met à disposition son savoir-faire pour accompagner dans la durée les familles et les entrepreneurs afin de structurer et valoriser leur patrimoine. Le département de la gestion privée s’appuie sur ses compétences en matière de sélection de fonds et de titres vifs afin de proposer une gestion personnalisée.

Une équipe expérimentée de 10 personnes est aujourd’hui dédiée à la gestion financière et à l’accompagnement patrimonial des clients.


Dans le même temps, cherchant à comprendre le monde qui nous entoure et les nouveaux enjeux économiques, technologiques et sociétaux, Financière ARBEVEL a développé la gestion thématique autour de tendances de croissance structurelle, moins sensibles aux cycles économiques, au sein d’un univers désormais international.


Le gérant du fonds

Sébastien Lalevée Co dirigeant et Responsable de la gestion collective. Gerant du fonds Pluvalca France small caps ( >13%de tri net depuis 2009) et co gérant des Pluvalca Initiative PME et Pluvalca disruptive opportunities. Pres de 3000 m€ d'encours contre une vingtaine début 2009 lors de la reprise de la société. Prix Lipper du meilleur fonds small caps France sur 3 ans en 2012 et prix Lipper du meilleur fonds France sur 5 ans en 2013. Meilleur fonds généraliste Français en 2014 et médaille d'or du revenu catégorie actions européennes sur 3 ans en mai 2016 pour Pluvalca Initiatives ainsi que prix Lipper 3 ans et 5 ans en 2020. Classe AAA par citywire. Maitre de conférence à Sciences Po et ancien charge de cours à Paris Dauphine.

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/sebastien-lalevee-7813599/





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Les informations contenues dans le site Rautmann & Collins ont été obtenues, entre autres, auprès de sources considérées comme fiables mais dont l’exactitude ne peut être garantie.


Les opinions et analyses présentées expriment le jugement de la société Rautmann & Collins à la date indiquée et sont susceptibles de changer sans avis préalable. Elles ne constituent en aucune façon une offre de vente, chaque service présenté avant d’être commercialisé, doit faire l’objet d’une étude préalable auprès du client, et respecter la conformité légale en vigueur. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.


(1) Méthodologie : Le NPS est calculé sur la base de la question « Quelle est la probabilité que vous recommandiez notre cabinet à un proche ? » (échelle 0 = « Pas du tout probable » à 10 = « Tout à fait probable »).
NPS = % Promoters − % Detractors. Un score positif indique une majorité de clients prêts à recommander nos services.
Limites : le résultat reflète un échantillon à un instant T et peut évoluer dans le temps. Détails méthodologiques sur la base de 100 clients questionnés.

 

(2) Performances nettes au 01/05/2025 (frais de gestion de 1 % déjà déduits, rendement du fonds € 1,5 %/an inclus)

  • Depuis le 01/01/2025 (YTD) : 0,25 %

  • Sur 12 mois glissants : 3,48 %

  • Performance cumulée 3 ans : 11,24%

  • Performance cumulée 5 ans : 34,78 %

  • Performance cumulée depuis création le 02/01/2018 : 47,65%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont présentées nettes des frais de gestion et hors fiscalité applicable à chaque investisseur. Les valeurs peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, notamment en cas d’exposition à des devises autres que l’euro.

(3) Méthodologie : Sont comptabilisés tous les mandats dont la date anniversaire est comprise dans la période considérée. Un mandat est réputé « renouvelé » lorsqu’un avenant ou un nouveau contrat a été signé dans un délai de 30 jours ouvrés suivant l’échéance initiale.
Limites : Le calcul reflète une période précise et peut varier selon les cycles de renouvellement propres à chaque client. Détails méthodologiques et historiques complets disponibles sur demande.
Importance : Un taux élevé de renouvellement est un indicateur de satisfaction et de confiance, mais ne constitue pas une garantie de performance future.

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